Lösungskonzepte

Individuelle Vermögenskonzepte

Wie wir handeln

Ihre Finanzen sind so individuell wie Sie, daher bedarf es einer sorgfältigen Analyse, um die für Sie passende Strategie zu finden. Wir helfen Ihnen, Ihre Erwartungen an die Zukunft mit unserer Erfahrung und unseren maßgeschneiderten Anlagelösungen zu gestalten. Durch regelmäßige Gespräche prüfen wir, ob die aktuelle Ausrichtung zeitgemäß und für Ihre Ziele passend ist.

Vermögenskonzepte für Privatkunden

Persönliche Situation und Anlageziele stehen im Vordergrund
Erwartungshaltung und Erfahrungen
Analyse der Vermögenswerte
Entwicklung individueller Anlagestrategien
Regelmäßige Strategiegespräche

Vermögenskonzepte für Firmenkunden

Zwei Spezialisten aus unseren Bereichen: Mittelstandskunden und Private Banking (Team) arbeiten für Sie und Ihr Unternehmen
Finanzierungsfragen und Themen rund ums Geschäft
Vermögensanlage und Vorsorgethemen

Unsere Vorgehensweise

Definition der
Rahmenbedingungen

Definition der
Rahmen-bedingungen

Präsentation unseres Anlagevorschlages

Konkretisierung Ihres individuellen Lösungskonzeptes

Folgegespräch und Umsetzung

Regelmäßige Strategiegespräche

01

Definition der Rahmenbedingungen

Ihre individuellen Ziele und Wünsche
Welche Themen sind Ihnen wichtig?
Liquidität, Vermögen, Immobilie, Absicherung, Vorsorge, Verschenken und Vererben
Aufnahme Ihrer Ist-Situation (Erfassung von Vermögenswerten, etc.)
Festlegung Ihrer individuellen Risikobereitschaft, Renditeerwartung, Assetallokation, Laufzeitenstruktur, Nachhaltigkeitsaspekte, uvm.

Präsentation unseres Anlagevorschlages

Ausarbeitung eines Konzepts durch Ihren Manager Private Banking mit Lösungen zu Ihren Zielen und Wünschen
Berücksichtigung Ihrer Vorgaben aus dem Erstgespräch
Orientierung am aktuellen Kapitalmarktausblick
Besprechung des weiteren Vorgehens

Konkretisierung Ihres individuellen Lösungskonzeptes

Besprechung der noch offenen Fragen
Sind Anpassungen gewünscht?
Welche Themen sind ggf. hinzugekommen?
Einfluss von kurzfristigen Veränderungen am Kapitalmarkt?
Festlegung der konkreten Umsetzung

Folgegespräch und Umsetzung

Termin zur Einholung der notwendigen Unterschriften
Eröffnung von Konten, Depots, etc.
Umsetzung der gewünschten Anlagen passend zu Ihrer Vermögensstruktur
Planung des nächsten Strategiegespräches

Regelmäßige Strategiegespräche

Sie legen fest, in welchem Rhythmus und auf welchem Weg die Gespräche stattfinden
Digital oder persönlich
Quartalsweise, halbjährlich, jährlich oder nach Bedarf
Prüfung der aktuell festgelegten Rahmenbedingungen
Besprechung der Vermögensentwicklung
Update zum Kapitalmarktgeschehen