Ein generationenübergreifender Vermögenstransfer braucht Visionen und eine präzise Planung. Ganz besonders dann, wenn es um komplexe Vermögensstrukturen erfolgreicher Menschen geht.
Diese Planung sollte man sowohl bei privatem Vermögen als auch einer Nachfolgeplanung im Unternehmen rechtzeitig angehen. Wir sind deshalb jederzeit für Sie da, wenn es darum geht, familiäre und wirtschaftliche Interessen in Einklang zu bringen. Und das natürlich ganz in Ihrem Sinne.
Als eine von wenigen Banken in Deutschland bieten wir Ihnen daher ein qualifiziertes Estate Planning an. Unsere Certified Estate Planner (CEP) stellen Ihnen ihr umfangreiches Know-how gerne zur Verfügung, wenn es um Ihre Vermögens- und Unternehmensnachfolge geht.
Sie sind uns wichtig! Im Mittelpunkt der Studie stehen Ihre ganz persönlichen Ziele und Wünsche.
Sie erhalten eine umfassende, transparente Analyse Ihrer aktuellen Situation mit möglichen Optimierungsmaßnahmen. Dabei betrachten wir vermögens- und liquiditätsrelevante Gesichtspunkte unter Berücksichtigung von rechtlichen und steuerlichen Gegebenheiten – dies selbstverständlich in Zusammenarbeit mit Ihrem Rechtsanwalt/Notar und Steuerberater.
Unsere Spezialisten koordinieren die Umsetzung der notwendigen Maßnahmen und entlasten Sie so weit wie möglich von administrativen Tätigkeiten.
Die Beratung erfolgt ausschließlich durch zertifizierte Vermögensnachfolgeplaner (Certified Estate Planner). Diese sind verpflichtet, sich regelmäßig weiterzubilden – die Voraussetzung für die Verlängerung der Zertifizierung.
Regelmäßige Überprüfungen stellen sicher, dass Sie stets einen aktuellen Erbschafts- und Nachfolgeplan haben.
Darstellung der aktuellen Situation
Unsere Estate Planner verstehen sich als Mittler zwischen den Generationen und als Projektmanager im Beratungsprozess mit den Fachspezialisten Ihres Vertrauens.
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